神秘顾客公司_赛优市场调研
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-152
神州数码集团股份有限公司
向不特定对象刊行可诊疗公司债券
网上刊行中签率及优先配售法例公告
保荐东说念主（主承销商）：华泰团结证券有限包袱公司
本公司及董事会合座成员保证信息深刻的内容真实、准确、圆善，莫得造作
记录、误导性述说或首要遗漏。
相称教唆
神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、
“刊行东说念主”或“公司”）
和华泰团结证券有限包袱公司（以下简称“华泰团结证券”或“保荐东说念主（主承销
商）”或“主承销商”）根据《中华东说念主民共和国证券法》、《证券刊行与承销管
期许法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券刊行注册措置宗旨》（证
监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券来去所上市公司证券刊行与承销业务扩充细
则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券来去所可诊疗公司债券来去扩充细
则》（深证上〔2022〕719 号）、《深圳证券来去所上市公司自律监管指导第 15
号——可转债公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券来去所上市公
司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 11 月矫正）》（深证上〔2023〕
司债券”、“可转债”或“神码转债”）。
（2023 年 12 月 20
本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先
配售后余额部分（含原鼓动拔除优先配售部分）通过深圳证券来去所（以下简称
“深交所”）来去系统网上向社会公众投资者刊行。请投资者追究阅读本公告及
深交所网站（www.szse.cn）公布的相关章程。
本次可转债刊行在刊行经由、申购、缴款和投资者弃购处理等时间的伏击
教唆如下：
有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券中签号码公告》施行缴款义务，确保
其资金账户在 2023 年 12 月 25 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款
项划付需效用投资者场地证券公司的相关章程。投资者认购资金不及的，不及部
分视为拔除认购，由此产生的效果及相关法律包袱，由投资者自行承担。根据中
国结算深圳分公司的相关章程，拔除认购的最小单元为 1 张。投资者拔除认购的
部分由华泰团结证券包销。
刊行数目的 70%时，或当原鼓动优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目
统统不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和主承销商将协商是否罗致中止刊行
门径，并实时向深交所敷陈。若是中止刊行，公告中止刊行原因，并将在批文有
效期内择机重启刊行。
本次刊行认购金额不及 133，899.90 万元的部分由华泰团结证券包销。包销
基数为 133，899.90 万元，华泰团结证券根据网上资金到账情况敬佩最终配售结
果和包销金额，包销比例原则上不杰出本次刊行总额的 30%，即原则上最大包
销金额为 40，169.97 万元。当本体包销比例杰出本次刊行总额的 30%时，华泰联
合证券将开动里面承销风险评估尺度，并与刊行东说念主协商一致后不竭施行刊行程
序或罗致中止刊行门径。如敬佩不竭施行刊行尺度，华泰团结证券将调整最终包
销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并实时向深交所敷陈；如敬佩采
取中止刊行门径，主承销商和刊行东说念主将实时向深交所敷陈，公告中止刊行原因，
并将在批文有用期内择机重启刊行。
算参与东说念主最近
神秘顾客仪器一次文书其拔除认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日推断，含
次日）内不得参与网上新股、存托左证、可诊疗公司债券及可交换公司债券网上
申购。
拔除认购情形以投资者为单元进行判断。拔除认购的次数按照投资者本体
拔除认购的新股、存托左证、可诊疗公司债券、可交换公司债券累筹划计；投资
者合手有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生拔除认购情形的，拔除认购次
数累筹划计。永诀格、注销证券账户所发生过的拔除认购情形也纳入统计次数。
阐述多个证券账户为统一投资者合手有的原则为证券账户注册贵府中的“账
户合手有东说念主称号”、“有用身份解说文献号码”均疏通。企业年金账户以及做事年
金账户，证券账户注册贵府中“账户合手有东说念主称号”疏通且“有用身份解说文献号
码”疏通的，按不同投资者进行统计。
神州数码向不特定对象刊行 133，899.90 万元可诊疗公司债券网上申购已于
州数码集团股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券刊行公告》（以下简
称“《刊行公告》”），本公告仍是注销即视为向整个干涉申购的投资者投递获
配信息。现将本次神码转债刊行申购法例公告如下：
一、总体情况
本次可转债刊行 133，899.90 万元，刊行价钱每张 100 元，共计 1，338.9990 万
张。本次刊行的原鼓动优先配售日和网上申购日为 2023 年 12 月 21 日（T 日）。
二、向原鼓动优先配售法例
根据深交所提供的优先配售数据，原鼓动优先配售神码转债统统 9，617，864
张，即 961，786，400.00 元，占本次可转债刊行总量的 71.83%。
三、社会公众投资者网上申购法例及刊行中签率
本次刊行最终敬佩的网上向社会公众投资者刊行的可转债统统 3，772，120 张，
即 377，212，
神秘顾客技术000.00 元，占本次刊行总量的 28.17%，网上中签率为 0.0044770632%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者刊行的有用申
购数目为 84，254，337，000 张，即 8，425，433，700，000.00 元，配号总额为 8，425，433，700
个，起讫号码为 000000000001-008425433700。
刊行东说念主和主承销商将在 2023 年 12 月 22 日（T+1 日）组织摇号抽签庆典，
摇号法例将于 2023 年 12 月 25 日（T+2 日）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上公告。投资者根据中签号码，阐述认购可转债的数目，每个中签号码只可购买
四、本次刊行配售法例汇总如下：
中签率/配售比例
类别 有用申购数目（张） 本体获配数目（张）
（%）
原鼓动 9，617，864 9，617，864 100
网上社会公众投资者 84，254，337，000 3，772，120 0.0044770632
统统 84，263，954，864 13，389，984 -
注：《刊行公告》中章程向原鼓动优先配售每 1 张为 1 个申购单元，网上申购每 10 张
为 1 个申购单元，因此所产生的余额 6 张由保荐东说念主（主承销商）包销。
五、上市时辰
本次刊行的神码转债上市时辰将另行公告。
六、备查文献
接头本次刊行的一般情况，敬请阅读已于 2023 年 12 月 19 日（T-2 日）深刻
的《刊行公告》及《神州数码集团股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债
券召募评释书教唆性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查
询《神州数码集团股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募评释书》
全文及接头本次可转债刊行的相关材料。
七、刊行东说念主、主承销商接头神志
（一）刊行东说念主：神州数码集团股份有限公司
办公地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
接头东说念主：陈振坤
电话：010-82705411
（二）保荐东说念主（主承销商）：华泰团结证券有限包袱公司
办公地址：北京市西城区丰盛巷子 22 号丰铭外洋大厦 A 座 6 层
接头东说念主：股票本钱市集部
电话：021-38966559、010-56839584
刊行东说念主：神州数码集团股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：华泰团结证券有限包袱公司
（本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司
债券网上刊行中签率及优先配售法例公告》之盖印页）
神州数码集团股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司
债券网上刊行中签率及优先配售法例公告》之盖印页）
华泰团结证券有限包袱公司
年 月 日
今晚报讯（记者丁晓晨）据猫眼专业版数据，12月9日17时47分，2023年12月全国电影总票房突破10亿元，《涉过愤怒的海》《一闪一闪亮星星》《再见，李可乐》分列12月票房榜前三位。
最近，甘肃省永登县通远镇临平小学的孩子们有了新的“乐园”——爱心阅览室。每到下课，很多孩子都会跑来这里读书。六年级小学生火登圆总是跑在最前面的那一个，他在阅览室里找到好几本很有意思的书，通过这些书籍，他仿佛看到了更大的世界。
